有哪些客户管理比较好的软件？

有哪些客户管理比较好的软件？

【国内外12款顶级客户管理软件大测评】

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根据客户管理需求的侧重点，我们可以把客户管理软件管理分为操作型CRM和分析型CRM，分析型CRM更偏重于数据分析，这类的工具必须要有一些专业的工具才能做到。

而操作型CRM则用来日常作业流程的每个环节，它我们日常工作中最常见，团队最常用到的类型。但操作型CRM不一定要用专业的CRM工具，事实上很多企业是通过一些项目管理工具或表格工具来完成这一需求，就比如项目管理工具Worktile，或者是下面其他答主提到的一个表格工具等等。

那么在应对这两种需求的时候又有哪些著名工具呢？接下来就让我们一起来盘点！

这里我们通过百度搜索结果排名、App Store排名、融资金额等多维度交叉对比，总结出了两个国内CRM系统第一梯队的产品，分别是“纷享销客”、“销售易”。

同时我们也根据数据安全、服务专业、 数据集成接口、个性化需求满足度、 功能丰富度、售后服务响应速度、速度性能、品牌知名度、可配置灵活性、部署周期与难度、价格、界面友好度维度测评了12个CRM系统；

所以，综合以上的资料，我们基本可以得出应该首先体验的几款产品，其中必然包括：

CRM工具进行客户关系管理不是更专业吗？为什么大家选择其他非专业工具?

首先，是因为操作型客户关系管理的需求并不复杂，一些非专业的客户关系管理工具也能很好的满足。比如这里整理的团队客户管理中普遍出现的一些需求，在一些好的项目管理工具或者表格工具中就能很好的满足（这些问题下面答主的推荐也可证明）。

具体在其他工具如何满足，我将在最后一个小节为大家展示。

其次，是客户关系管理之外的一些需求在CRM工具很难得到满足，就比如无法实现移动端的客户关系管理、合同报价审批、解决方案等材料管理、周报日报等，要满足这些需求就不得不找另外的工具，这在给企业增加成本负担以外，也引发了另外一个问题：人员不多工具一堆，多个工具的组合有时候给中小团队带来的问题可能比工具解决的问题还要多，比如成员需要拥有多个工具的帐号，各个工具之间的数据无法共享，成员每天要在不同的工具之间切换，这反而降低了团队效率，比不用工具还糟糕。

最后，是很多中小团队都会比较关心的一点：价格。

因为专业的CRM工具价格普遍都比较贵，而中小企业在这方面的预算普遍有限。但项目管理工具一般都要比CRM便宜，甚至小团队可以免费（如worktile10人以下就是免费），同时又能减少团队购买其他补充工具的费用。

所以，综合以上几点原因，我们就不难理解为什么很多企业不选择专业的CRM工具而是项目管理工具，比如我们销售团队使用Worktile来进行客户关系的管理。

那使用如Worktile这样的非专业工具怎样进行客户关系管理？

要判断一款工具是否适合，其实就是看能否满足我们的需求，那下面我们就根据前文中罗列的那些需求来一一例举，我们是如何用项目管理工具实现对客户关系管理的；

01、客户信息工单：能自定义所有我想要的字段或维度，进行详尽的记录

能自定义所有想要的字段或维度，这点对营销团队来说，优点很多，其中最重要的两点就是：一满足不断发展的团队需求，比如新业务或者是团队升级都会产生这类需求，而Worktile灵活的能力能很好的满足；第二就是团队的个性化需求，因为每个团队的业务和特点可能都不同，而工具的灵活性就意味着能很好的适应每个团队的流程和特点，而不是让团队为了使用这个工具而去迁就工具。

02、客户跟进记录表：销售APP、WEB等随时随地记录跟进信息，主管简单快速查询所有客户跟进情况；

（双击图片可以查看高清大图）

销售与客户的沟通场景已经越来越具有移动端的特点，所以客户关系的管理要求工具具有随时随地记录、分享的能力；所以对比一些只在WEB才能使用的CRM来说，Worktile可能更能适应我们现在的客户关系管理场景；

03、客户联系的提醒：APP、电脑端等多种方式建立强提醒，保障对客户的及时跟进

我们有多种方式来设置跟进提醒，其中一种是在客户工单设置下次跟进时间，系统会在到期前自动向web端、APP等发送提醒；或者如果你想让其他人知道你的日程安排，也可以在日历中建立日程提醒。

04、客户资料查找：根据任意字段筛选，快速查找目标客户资料

05、分析统计：简单快速创建出自己想要的视图报表

在客户关系管理中，我们需求最大的数据需求主要有三类：客户画像特点分析、部门业绩数据、销售的客户跟进情况。虽然在数据上没有特别深，但绝对能满足大部分中小团队的销售数据的管理需求；

就像前文提到的，Worktile能够根据客户工单中的任何字段建立数据报表，从而可以快速输出团队所需的各种数据；

客户画像报告：通过筛选行业，得出我们客户的行业分布情况，除此之外，人数规模、地域、职能也是同样；

部门业绩报表：根据工单中的成交金额或者是预成交金额，我们能快速输出部门业绩数据或是预估下一阶段业绩；

我们在管理销售的客户跟进情况中还会遇到：比如限制每个销售手中的客户数据量，当销售手中客户多少天未跟进将开放给其他人等；因为客户资源不跟进就意味着流失，而每个销售的精力都是有限的。这类报表的建立同样可以配置。

06、精细化的权限管理

在Worktile进行客户管理的过程中，我们可以按照通用的角色模式进行设置，也可以自定义符合客户关系管理角色的权限模式，以配上适应的权限。比如只读、修改状态、编辑等等。在协作上非常方便细致，非常适合团队协作。

07、产品资料管理

报价模板、合同模板、解决方案、客户案例、培训材料、销售经验等材料的管理，我们可以选择多种方式，比如直接通过企业网盘管理（不限用量），或者是建立一个项目来进行管理。

08、审批

通常来说，CRM工具都没有审批这个功能，比如一些低版本的某售易。但报价审批、合同审批却又是很多销售团队都会有的需求，除此之外，其实还有网盘、企业IM、日程管理等需求，都是如此，这就造成很多团队不得不又花钱买另外的工具来达成这一需求。

这也是我们团队为什么选择Worktile而不是一些“专业的”CRM。Worktile对我们团队来说除了能进行客户关系管理外，还可以进行OKR目标管理、项目进度管理、简报、审批等管理。一个工具就是工具集，这也是市场上其他项目管理工具所不具备的特点。

从来没有规定一个工具要怎么用才是对的，只要这个工具能很好的满足需求，又能帮你解决其他一些问题，还比一些专业工具便宜，那为什么不用呢？

一些中小型团队，客户关系管理需求偏操作型，不是很复杂，那Worktile一定是非常值得尝试的客户关系管理工具软件。

以上就是我的推荐，欢迎大家在评论中分享自己的方法和工具。